Devis et factures (Burette) : Différence entre versions
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(+Facturation) |
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| − | == | + | ==Faire un devis== |
* Cliquer sur "Ventes>Bons de commandes" | * Cliquer sur "Ventes>Bons de commandes" | ||
* Créer et remplir la partie principale du devis; | * Créer et remplir la partie principale du devis; | ||
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* Imprimer le devis et l'envoyé à votre contact; | * Imprimer le devis et l'envoyé à votre contact; | ||
* "Confirmer la commande" si le devis est accepté ou au contraire "Annuler la commande" en cas de refus; | * "Confirmer la commande" si le devis est accepté ou au contraire "Annuler la commande" en cas de refus; | ||
| − | * "Créer la facture finale", l' | + | |
| + | ==Faire la facture== | ||
| + | * Si votre facture est issue d'un devis, vous pouvez à partir de celui-ci obtenir une facture brouillon en cliquant sur "Créer la facture finale"; | ||
| + | * Sinon, vous créez directement la facture via le menu "Comptabilité>Clients>Factures clients". | ||
| + | * De la vous renseignez si ce n'est déjà fait l'ensemble des champs propres à la facture; | ||
| + | * Puis vous pouvez saisir une à une les lignes de vente; | ||
| + | * Si vous validez votre facture, elle obtient un numéro unique et créée une première séquence d'écriture dans la comptabilité (dans le journal des ventes). Elle n'est plus modifiable à partir de ce moment; | ||
| + | * Vous pouvez enregistrer ensuite les différents paiements qui génèrent eux-mêmes leurs propres séquence d'écriture (dans les journaux correspondant aux modes de paiement). | ||
Version du 6 décembre 2013 à 17:40
Faire un devis
- Cliquer sur "Ventes>Bons de commandes"
- Créer et remplir la partie principale du devis;
- Remplir les lignes de ventes pour différentes actions (vélo-école, transport, fourniture matos, etc) dans le même devis;
- Remplir Produits, description, quantité;
- Cliquer sur le bouton "enregistrer et fermer".
- Imprimer le devis et l'envoyé à votre contact;
- "Confirmer la commande" si le devis est accepté ou au contraire "Annuler la commande" en cas de refus;
Faire la facture
- Si votre facture est issue d'un devis, vous pouvez à partir de celui-ci obtenir une facture brouillon en cliquant sur "Créer la facture finale";
- Sinon, vous créez directement la facture via le menu "Comptabilité>Clients>Factures clients".
- De la vous renseignez si ce n'est déjà fait l'ensemble des champs propres à la facture;
- Puis vous pouvez saisir une à une les lignes de vente;
- Si vous validez votre facture, elle obtient un numéro unique et créée une première séquence d'écriture dans la comptabilité (dans le journal des ventes). Elle n'est plus modifiable à partir de ce moment;
- Vous pouvez enregistrer ensuite les différents paiements qui génèrent eux-mêmes leurs propres séquence d'écriture (dans les journaux correspondant aux modes de paiement).
